Sarah Miles飾演一位年輕的寡婦,有個十二、三歲的兒子。兒子漂亮文雅,熱愛海洋,崇拜水手的生活。母子兩人坐在海邊的小城中,兒子有一群壞朋友,也都是一些孩子。這些人有個小領袖,是個天生的小叛徒。兒子愛母親,住的房間和母親的房間只有一墻之隔,墻上有個小洞,他每天夜里都要偷窺母親的行動,包括母親的換衣和裸體。一天,母親為取悅兒子,帶他去見一位船長,竟和船長相戀。當母親和船長纏綿時,發現隔墻有耳,母親怒斥了兒子。故事的結局是:兒子和他的那群朋友,在小領袖的指揮下,把那文雅的船長給殺掉了。
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