東漢末年,朝政腐敗、民不聊生。太平道首領張角組織領導了"黃巾起義"。漢家王朝危在旦夕。涿縣劉備、關羽、張飛為恢復漢室杜稷,在樓園結為兄弟,廣招賢士,組織隊伍。心懷野心的西涼刺史董卓乘機作亂,率大軍進京,將呂布收為義子,權傾朝野,廢少帝,立陳留王為獻帝,從此,挾天子以令諸侯。曹操行刺董卓未遂,逃出京城,會合各路諸侯興兵討董,劉備參與是役,桃園三兄弟在虎牢關三戰呂布。司徒王允欣賞品布驍勇、善戰,即巧施美人計,利用貂嬋離間董卓和呂布父子間的關系,致使呂布將董卓刺死在鳳儀亭前。董卓死后,呂布和王允爭權,到處樹敵,最終王允被董卓部下李傕、郭汜殺死在宮中;而呂布則被自己的親信吊死于白門樓。曹操消滅董卓、呂布后,自封為相,左右朝綱。獻帝寫血詔由董承交與劉備,要是備肅奸除暴,重整漢室,以正朝綱。劉備雖深受曹操重用,但對曹操的陰險、多疑、善變心存顧忌,亦想脫身京城,即向曹操請兵倒徐州捉拿袁紹。劉備剛剛出發,曹操突然反悔,密令徐州車胄截殺劉備,事發車胄被關羽所殺。曹操大怒,率20萬大軍進軍徐州。劉備敗北,投奔了袁紹。曹操兵伐下邳,關羽被困土山。為保護劉備家眷和確保以后的建國大計,關羽違心地投順于曹操麾下。關羽在白馬坡前斬顏良誅文醜,為曹營立下了戰功。曹操奏知獻帝,封關羽為漢壽亭侯。關羽得知劉備在袁紹處,立即持印封金,保護二位皇嫂離開許昌,過五關斬六將。最后,未免園三兄弟終于在古城相會,共謀建立蜀國之大計。 官渡之戰,曹操消滅了袁紹。即乘勝連下四州,平定河北。劉備在荊州被襲遇險,意外幸會水鏡先生,并推薦了臥龍鳳雛。劉、關、張三顧茅廬,請孔明出山相助。孔明第一次用兵,便使數萬曹軍受挫于博望坡。劉表死后,曹操得了荊州,兵圍當陽。趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿斗;張飛當陽橋前喝退曹軍。曹軍沿江結寨,訓練水兵,準備吞并江東。孔明運用策略,與孫權聯合抗曹。周渝、孔明協同謀劃,為赤壁大戰打下了勝利基礎。龐統獻連環計,孔明借東風,赤壁之戰使曹操83萬大軍全軍覆沒,并云長在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后,孔明進兵長沙。在長沙城外關羽與黃忠挑燈夜戰,不分勝負,最后,關羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大,懼怕日后對自己造成威脅,便施美人計,誘使劉備過江招親,令其交還荊州。孔明識破了周瑜的計謀,使其賠了夫人又折兵。曹操野心未死,誘殺了征西將軍馬騰。馬騰之子馬超起兵…