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在上一部結尾處，比爾博一行人對巨龍史矛革聲稱將要重新收復自己的家園，但卻不知不覺地被一股強大致命的力量推向世界黑暗的更深處，而巨龍史矛革的重現將自身無盡的憤怒對準了長湖鎮的男女老eee。　　索林迷戀自己收回的財富，他犧牲了隊友的友誼，卻把霍比特人推向了絕望與危險的境地，殊不知有更大的危險在前方等待。勁敵索倫派出了第四軍團的半獸人在孤山秘密埋伏襲擊，但只有灰袍巫師甘道夫洞悉了這一危險。面對不斷高漲的黑暗勢力的沖突，侏儒、精靈族以及人族必須決定是否聯合，否則均將會被毀滅。比爾博在五軍聯合的史詩戰中為自己的生命而決斗，而迷失的索林也將面對財富的欲望完成自我救贖。