清同治年間,永福從被雜耍團的孫家收養,與鄰居的女兒滿珠自幼青梅竹馬。可孫家的兒子永康愛上了滿珠,永福為了報答孫家的養育之恩決定與滿珠分手,讓給永康。正在這時出身滿族的滿珠因夠年齡被皇上召入宮內做秀女,被迫與家人分離。永福一心想再見滿珠一面,于是便在宮外打探能夠入宮的辦法。直到一天碰到了一個叫小刀劉的人,劉爺說他可以幫助永福入宮,但要永福先要凈身。永福見滿珠心切,馬上答應了劉爺,而他此時還不明白凈身的含義。永福做了太監后,一次偶然救了奉慈禧之命監視同治皇帝的李蓮英,在妓院護駕,被提升為內務府付總管。同治帝染梅毒死后,慈禧對知情者大開殺戒。永福、滿珠逃回家后李蓮英放過了他們。辛亥革命推翻帝制,永福、滿珠終于走到了眾人面前。