藤原拓海由于不敗的戰績,必然會受到新的挑戰。 《頭文字D》的第二部著重突出拓海的成長,當然不乏激烈的挑戰。最經典的要數赤誠和依呂波山路兩位老大的比拼。年輕的拓海在愛情上觸了礁,在輸給帝王車隊的lanEvo 3后,拓海遇到了人生的挫折,對自己和AE86產生了懷疑,AE86真的有足夠的實力嗎? AE86的重生來自拓海的爸爸文太,他為AE86改裝了賽車用引擎。同時,拓海遇到了同樣是AE86的強勁對手秋山涉。有意思的是比賽規則是在同一賽道兩車來回追趕,直到其中之一能超越對方為止,既要技術又考耐力。勝利讓拓海繼續接受這輛AE86和重拾信心回到車手的生涯。